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Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine indépendant?

C’est un professionnel issu du monde de la finance, de l’assurance, du droit, du chiffre et diplômé en gestion de patrimoine. Généraliste du patrimoine, il établit pour ses clients un bilan patrimonial, les conseille et leur propose les stratégies d’organisation patrimoniale ou les produits les mieux adaptés à leur profil d’investisseur et à la réalisation […]


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