Nos compétences


Notre démarche débute par un inventaire global de votre situation: situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ainsi que l’écoute de vos objectifs. Puis, nous établissons un diagnostic où nous repérons si votre patrimoine est suffisamment liquide, diversifié, sécurisé et fructifère. Enfin, nous vous soumettons nos préconisations pour réaliser aux mieux vos objectifs en tenant compte de votre situation particulière.

Toutes ces étapes sont matérialisées par des documents écrits qui sont le gage de notre engagement contractuel. Ainsi, une lettre de mission formalisant les conditions de notre collaboration vous est remise à l’issue du premier rendez-vous  et un rapport écrit comportant nos préconisations vous est présenté avant la mise en place de la solution que vous choisissez de retenir.

Nos prestations consistent en:                                                                                          

– Optimisation de la transmission de patrimoine

– Protection du conjoint survivant et de la famille

– Protection du majeur incapable

– Protection du concubin

– Avantager un enfant

– Optimisation du régime matrimonial

– Optimisation de la cession d’entreprise

– Rémunération du dirigeant

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