Assurances


Ainsi l’investisseur peut mutualiser les risques de la vie, s’assurer des revenus post-professionnels, assurer sa sécurité financière, protéger son environnement familial, préparer la transmission de son patrimoine.

Ce que nous préconisons pour profiter de la fiscalité avantageuse de l’assurance :
-Assurance vie

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  • Analyse du profil de l’investisseur, présentation de l’offre de gestion des différents contrats
  • Réalisation d’études pour les personnes morales :
    • Retraite supplémentaire par capitalisation, gestion du passif social, rémunération du dirigeant)
  • Analyse de la fiscalité des rachats (partiels ou totaux)
  • Rédaction de clauses bénéficiaires démembrées
  • Présentation de l’impact du choix du bénéficiaire (renonciation, démembrement, acceptation)

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Prévoyance/Retraite :

sante Nous vous proposons :

  • Analyse de l’offre des compagnies
  • Information des bénéficiaires sur la nécessité de se prémunir
  • Contrôle de l’impact fiscal et social des solutions mises en place (pour l’entreprise, et ses salariés)

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Assurance de prêt

sante L’Assurance de prêt la meilleure solution pour assurer votre prêt en cas d’emprunt immobilier, une assurance de prêt est nécessaire pour vous protéger en cas de décès, d’invalidité…

Nous avons choisi de travailler avec APRIL pour l’assurance de prêt, ainsi vous bénéficiez de garanties protectrices et en équivalence avec les contrats bancaires et vous réalisez jusqu’à 50% d’économies sur le coût total de votre assurance de prêt*
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